IPO尽职调查--基本情况调查 (Basic Information)

　　3.市场分析 (Market Analysis)

　　3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明?

　　3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明资料的出处或来源;

　　3.3.请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的?

　　3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响?其主要影响因素是甚么?

　　3.5.请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源;

　　3.6.请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。

　　4.竞争分析 (Competition Analysis)

　　4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性;

　　4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额;

　　4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);

　　4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;

　　4.5.请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。

　　5.市场营销 (Marketing &Sales)

　　5.1.请提供公司现行的销售政策;

　　5.2.请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式;

　　5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比)，以及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务等等;

　　5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略)

　　5.5.请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策);

　　5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算;

　　5.7.请提供公司市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估( 3-5 年)销售额、占有率及计算依据。

　　6.投资说明 ( Investment )

　　6.1.请说明公司资金需求;

　　6.2.请说明公司资金使用计划及进度;

　　6.3.请说明公司需求的投资形式(贷款 / 利率 / 利率支付条件 / 转股 - 普通股、优先股、任股权 / 对应价格等);

　　6.4.请说明公司目前的资本结构;

　　6.5.请说明公司的投资回报 / 偿还计划;

　　6.6.请说明公司资本原负债结构(每笔债务的时间 / 条件 / 抵押 / 利息等);

　　6.7.请说明公司是否有投资抵押?如有，请提供抵押品价值证明及定价依据;

　　6.8.请说明公司是否有投资担保?如有，请提供担保者财务报告;

　　6.9.请说明公司吸纳投资后股权结构;

　　6.10.请说明公司因投资而愿意付出的股权成本;

　　6.11.请说明公司希望投资者介入公司管理之程度;

　　6.12.请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算?

　　7.风险分析 (Risk Analysis)

　　请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险：

　　7.1.资源风险

　　7.2.市场不确定性风险

　　7.3.项目开发风险

　　7.4.竞争风险

　　7.5.政策风险

　　7.6.财务风险

　　7.7.管理风险

　　7.8.破产风险

　　8.管理 (Management)

　　8.1.请说明目前公司治理情况;

　　8.2.请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同;

　　8.3.请提供公司人事计划(配备 / 招聘 / 培训 / 考核);

　　8.4.请提供公司现行的薪资、福利方案;

　　8.5.请提供公司股权分配和认股计划。